学术的方法
财富管理的学术方法
作为一家财富管理公司, 我们的目标是提供指导和专业知识，并劝阻情绪投资. 根据我们对客户账户的广泛初步咨询过程, 我们使用以下基本的投资指导原则来建立有效的投资组合:
市场确实起作用 -资本市场并不总是正确的，价格也不总是正确的, 但市场竞争如此激烈，投资者不太可能以牺牲他人利益为代价，系统性地从市场错误中获利.
主动管理通常会失败 -表现优于市场的积极型基金经理数量有限, 但不会比你期望的更偶然, 而且很难提前识别它们.
市场时机有风险 一个成功的市场时机策略需要三个正确的决策:何时入市, 什么时候离开, 什么时候回来. 击败买入并持有策略所需的成功率对大多数投资者来说是无法达到的.
风险和回报是相关的.
多样化是关键.
给这个过程带来纪律 ——资本市场嘈杂. 投资者必须保持自己的纪律，坚持长期投资策略，才能获得成功的投资经验，获得资本市场的回报率.
我们为潜在客户确定我们是否合适的流程.
我们的过程很简单. 我们不销售产品，而是专注于为客户提供建议. 我们的介绍过程包括三个步骤:
我们相信这个过程会让你看到我们如何帮助家庭和企业主明确目标，并重新集中精力实现真正重要的目标. 通过这个过程来确定我们是否合适，不需要任何财务成本. 唯一的成本是你的时间.
如果你决定，你愿意和我们一起工作, 在最初的90天里，我们将共同制定一个财富管理计划，以实现你的财务和生活目标.